W przededniu II wojny światowej gwiazdor horrorów - człowiek o stu twarzach - przeistacza się w agenta o kryptonimie "27". Z rozkazu Hitlera ma zapobiec udziałowi USA w wojnie. O misji agenta dowiaduje się amerykański milioner od swojej narzeczonej - niemieckiej piosenkarki. Gdy dziewczyna ginie w
W podziemiach nowojorskiego dworca policja znajduje dziewięcioletniego Adama. Chłopiec jest niemową. Wyróżnia się też osobliwym wyglądem. Dziecko zostaje powierzone pracownicy opieki społecznej, Melissie. Rozczarowana swą pracą kobieta ucieka z dzieckiem na prowincję. Wkrótce w okolicy ktoś morduje
